二十國集團(G20)峰會召開前夕,關于美元的討論再度升溫。上周,美國聯邦儲備委員會(Fed)宣布計劃購買3000億美元長期國債。美國貨幣當局以這種實質上等于“印鈔票”的方式,支持政府擴大財政赤字刺激經濟,引發了市場對美元購買力的擔憂,帶動美元下跌和大宗商品價格暴漲。(上周美元匯率創出1985年以來最大的周跌幅)
中國擁有超過2萬億美元的外匯儲備,同時是美國國債最大的買主(目前持有約7400億美元,還不包括具有“準國家信用”的美國機構債)。中國態度對美元匯率的影響不言而喻,另一方面,事態的發展也關系到中國的切身利益。繼3月6日中國總理溫家寶公開表示對中國持有的巨額美債“確實有些擔心”后,3月23日中國人民銀行行長周小川在央行官方網站發表了《關于國際貨幣體系的思考》一文,立即引起廣泛關注。
盡管措辭含蓄,周小川這篇2000多字的文章嚴肅地表達了兩個觀點。第一,中國認識到現行國際貨幣體系存在嚴重缺陷,并且其系統性風險被目前的金融危機所放大,中國認為這種現狀必須改變;第二,周小川提出了他對改革國際貨幣體系的具體設想,即創造一種與主權國家脫鉤并能保持幣值長期穩定的國際儲備貨幣,取代目前美元扮演的角色。具體來說,他希望通過國際貨幣基金組織(IMF)及其管理的特別提款權(SDR)的轉型,構建以SDR為基礎的新國際貨幣體系。
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