【編者按】近年來，在全球金融市場動蕩和超高凈值人士日益關注財富保全與傳承的背景下，越來越多的家庭或私人財富管理機構會通過成立“家族辦公室”來管理家庭財富。FT中文網近期推出“海外家族辦公室手記”系列專題文章。本系列文章將從資產配置與家族傳承事務，到風險管理與文化適應的角度，通過實例去深入探討“海外家族辦公室”面臨的難點與挑戰，以及他們相對成熟的管理與運營模式。希望本系列能為家族辦公室管理者以及讀者提供有價值的視角與資訊，并啟發他們結合自身情況，實現財富保全、增值與代際傳承的長遠目標。本文為該系列文章第五篇。

前文中，我們談到一位客戶梅先生的居住地選擇與身份籌劃問題。在梅先生的個案中，他因為是仍處于公司管理的一線，在居住地選擇上會有更多的限制。因此，他在身份籌劃上，其實也是在找一種現有條件下方案的優化與平衡。

那么，作為一種補充，我們也可以來探討一位退休企業家的案例。因為原則上，對于家族辦公室的客戶，如果他們已經脫離了一線的工作，那么他們是有條件在全球范圍內自由選擇自身的居住地，并且進行稅務居民身份的籌劃空間也會更大。